Contenido
I-Introducción
En Europa, dada la actual crisis energética, muchos análisis financieros recomiendan invertir en el sector de la energía, sobre todo en materias primas energéticas.
Sin embargo, vamos a demostrar que existen oportunidades de inversión mucho más lucrativas.
"Invertir en empresas con una rentabilidad por dividendo muy elevada".
Gracias a su rendimiento, estas empresas tienden a superar al mercado y protegen a los accionistas frente a las caídas con sus generosos dividendos.
La siguiente afirmación, que subraya la necesidad del petróleo y el gas para mantener la civilización, no la hizo un magnate del petróleo ni un oligarca del gas, sino Elon Musk, un visionario de la industria automovilística.
"Necesitamos utilizar petróleo y gas, porque de lo contrario, la civilización se desmoronará.
"Necesitamos usar petróleo y gas, porque de lo contrario, la civilización se desmoronará. "
Como fundador y Consejero Delegado de Tesla, es famoso por sus ideas innovadoras y su audaz visión de la movilidad sostenible.
A menudo se considera a Elon Musk un pragmático en lo que se refiere a la transición energética.
Aunque apoya firmemente la electrificación del transporte y el uso de fuentes de energía renovables, también reconoce que prescindir por completo de los combustibles fósiles representa un reto complejo difícil de alcanzar a corto plazo.
Y añade:
"...así que para que la civilización siga funcionando, NECESITAMOS PETRÓLEO Y GAS. Creo que cualquier persona razonable concluiría que.
"...así que para que la civilización siga funcionando, NECESITAMOS PETRÓLEO Y GAS. Creo que cualquier persona razonable llegaría a esa conclusión.
Los debates sobre los combustibles fósiles suelen estar cargados de emoción y sensibilidad.
En el contexto del cambio climático y la transición energética, la cuestión de los combustibles fósiles se ha politizado mucho y es objeto de apasionados debates.
Desde el memorable discurso de Greta Thunberg en las Naciones Unidas, los combustibles fósiles se han presentado a menudo como el mal supremo.
Sin embargo, es importante señalar que los combustibles fósiles han desempeñado un papel decisivo en el crecimiento económico y tecnológico, mejorando la calidad de vida de muchas personas y sacando a cientos de millones de la pobreza.
La transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables es un objetivo loable y esencial si queremos combatir los efectos del cambio climático y preservar nuestro planeta.
Sin embargo, también es esencial reconocer que esta transición no puede lograrse de la noche a la mañana y requiere un proceso gradual y realista.
La energía solar, la eólica y otras fuentes de energía renovables han avanzado mucho a lo largo de los años, pero aún no son capaces de sustituir totalmente a los combustibles fósiles en cuanto a producción de energía e infraestructuras.
La transición energética conlleva complejos retos relacionados con la tecnología, los costes, las infraestructuras, el almacenamiento de energía y la gestión de las fluctuaciones de la demanda.
Para que esta transición sea un éxito, es imperativo desarrollar e invertir en tecnologías de energías renovables, al tiempo que se exploran soluciones de eficiencia energética y reducción de emisiones en todos los sectores de la economía.
Además, es crucial poner en marcha políticas e incentivos para animar a empresas y particulares a adoptar prácticas sostenibles y elegir energías limpias.
La investigación, la innovación y la cooperación internacional son fundamentales para acelerar esta transición hacia un futuro energético más sostenible.
Aunque lo ideal es lograr un mundo alimentado exclusivamente por energías renovables, es igualmente importante ser realista y pragmático ante los retos actuales.
La transición energética es un proceso complejo que requiere el compromiso de todos los agentes, incluidos gobiernos, empresas y particulares, para lograr un futuro energético más limpio y sostenible, como reconocen Elon Musk y los expertos.
Los combustibles fósiles siguen estando en el centro de los debates mediáticos por su impacto en el medio ambiente y el cambio climático.
Esta atención mediática puede influir en las decisiones de los inversores, animándoles a alejarse de las empresas de combustibles fósiles por motivos medioambientales y sociales.
Sin embargo, es esencial reconocer que los combustibles fósiles siguen desempeñando un papel vital en la economía mundial y en la vida cotidiana de millones de personas. El petróleo, el gas y el carbón propulsan el transporte, calientan los hogares y suministran electricidad en muchos países.
Algunos países siguen dependiendo en gran medida del carbón para generar electricidad y, aunque la transición a fuentes de energía más limpias es deseable, no puede lograrse de la noche a la mañana. Los retos de la transición energética son complejos y requieren soluciones a largo plazo.
Las empresas del sector de los combustibles fósiles desempeñan un papel fundamental en la economía y ofrecen atractivos rendimientos a los inversores, sobre todo en forma de generosos dividendos de hasta el 45%.
A pesar de los debates sobre el impacto medioambiental de sus actividades, estas empresas siguen generando importantes ingresos y beneficios.
En última instancia, la decisión de invertir en combustibles fósiles o renovables depende de las preferencias, valores y objetivos de cada inversor.
Algunas personas pueden sentirse más en sintonía con las empresas que adoptan prácticas sostenibles y contribuyen a la transición energética, mientras que otras pueden ver oportunidades en las empresas del sector de los combustibles fósiles.
¡II-Análisis de 8 valores infravalorados que ofrecen dividendos de hasta el 45%!
Dada la actual crisis energética en Europa, muchas publicaciones financieras recomiendan actualmente invertir en el sector energético, sobre todo en materias primas energéticas.
Sin embargo, es importante señalar que existen oportunidades de inversión más lucrativas que éstas.
Analicemos de cerca la situación actual:
Aunque reconocemos el atractivo potencialmente lucrativo de las inversiones en energía, es esencial destacar el momento en que se realizan.
De hecho, el sector energético se caracteriza por una gran volatilidad, y las inversiones inoportunas en los valores equivocados pueden provocar pérdidas considerables.
Tomemos como ejemplo el precio del petróleo. A pesar de la reciente preocupación de los medios de comunicación por el riesgo de escasez de electricidad y gasóleo en Europa, los precios del petróleo están bajando actualmente (mediados de 2023).
En este contexto, la compra de acciones petroleras parece presentar un alto nivel de riesgo.
¿Por qué asistimos a esta caída de los precios del petróleo, cuando la ansiedad general está ligada a la escasez de energía?
III-Nuestra hipótesis se basa en dos razones fundamentales
La primera razón es que el pánico a la crisis energética se limita a Europa. Aquí, la escasez de energía no se debe a la escasez mundial, sino a un problema de abastecimiento energético de Europa. Esta crisis energética europea es, de hecho, una situación artificial creada deliberadamente por los dirigentes europeos que han impuesto sanciones a los principales proveedores de energía. Como resultado, el resto del mundo no teme una escasez de energía, y es poco probable que los precios de la energía suban significativamente fuera de Europa.
En segundo lugar, la caída de los precios de la energía en todo el mundo se explica por el hecho de que los mercados ya miran hacia el futuro, en previsión de la crisis energética post-europea. Sí, hacia el futuro. Como mostraremos, todos los indicadores apuntan a un periodo inminente de recesión. Un indicador fiable es la curva de rendimientos, que compara el tipo de interés a 10 años de la deuda pública federal estadounidense con el tipo a 3 meses, es decir, los tipos a largo plazo (10 años) comparados con los tipos a corto plazo (3 meses).
Esta curva es uno de los indicadores más fiables de una recesión.
Históricamente, siempre que esta curva ha entrado en territorio negativo, ha seguido una recesión en el plazo de 2 años.
Esta situación se produce cuando los tipos a corto plazo superan a los tipos a largo plazo, lo que se conoce como "inversión de la curva de rendimientos".
Esta inversión se denomina así porque normalmente los tipos a largo plazo deberían ser superiores a los tipos a corto plazo.
Cuando se presta a largo plazo, el riesgo es mayor que en los préstamos a corto plazo, lo que justifica un tipo de interés más alto.
Históricamente, este tipo de situación se produce cuando el banco central estadounidense sube los tipos más deprisa de lo que espera el mercado.
En consecuencia, el mercado prevé una recesión.
Aunque esto pueda considerarse una mala noticia para la economía, más adelante en este informe especial demostraremos que una recesión ofrece oportunidades de inversión sin precedentes.
IV-Vista general de las materias primas energéticas
1-Aceite :
En el gráfico siguiente, la curva naranja representa la diferencia entre los tipos a largo plazo y los tipos a corto plazo, como ya se ha mencionado.
Las barras rojas indican el inicio de la inversión de la curva de rendimientos en relación con el precio del petróleo. Es notable que cada vez que se produce una inversión, hay una caída significativa de los precios del petróleo en los meses siguientes.
En 2001, aunque el descenso no parezca considerable a primera vista, representó sin embargo una caída del 35%, pasando de más de 30 a 20.
En 2008, a pesar de una subida inicial de los precios del petróleo tras la inversión, se registró posteriormente una fuerte caída.
Se podría argumentar que la situación actual es única debido a la crisis en Ucrania, pero es importante recordar que en 2008, una narrativa similar afirmaba que habíamos alcanzado el pico del petróleo y que éste sería cada vez más escaso.
A pesar de esta historia, el petróleo sufrió un gran desplome en 2008 y perdió una cantidad considerable de su valor.
En consecuencia, invertir hoy en petróleo parece una opción arriesgada, sobre todo porque ya ha empezado a caer.
2-Gas natural :
El gas natural suele sufrir una corrección más o menos brusca poco después de la inversión de la curva de rendimientos.
A veces estas correcciones van seguidas de una rápida recuperación, mientras que otras veces hay que esperar un poco más.
El gas se corrige en mayor o menor medida poco después de la inversión de la curva de rendimientos.
A veces estos rebotes van seguidos de una rápida recuperación, otras veces hay que esperar un poco más.
3-Uranio :
El uranio cayó bruscamente durante la crisis de 2008, y sólo ha repuntado en 2021.
Aunque tenemos una perspectiva favorable a medio plazo para el uranio, no proponemos ninguna empresa minera de uranio, ya que no hemos encontrado ninguna con un nivel satisfactorio de riesgo y dividendos.
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4-Y por último, el peor combustible fósil, el carbón:
Por último, el carbón, a menudo considerado el peor de los combustibles fósiles, aparece en la lista por zonas.
De media, los precios cayeron bruscamente en 2009, luego de nuevo en 2015, en un momento en que la recesión parecía inminente, y finalmente de nuevo en 2020.
Sin embargo, si observamos el gráfico del ETF Global Renewable Energy, el principal fondo mundial de empresas de energías renovables, vemos una sorprendente similitud con el gráfico del petróleo.
Ante estas fuertes correcciones, la idea podría ser protegerse invirtiendo en energías renovables, un sector en rápido crecimiento.
Cabe señalar que la caída fue especialmente grave en 2009, superando a la de los combustibles fósiles.
Además, existe una correlación significativa entre las energías renovables y los combustibles fósiles, aunque las amplitudes de aumento y disminución difieren.
Actualmente nos encontramos en una fase de consolidación de dos años.
Será interesante ver si salimos de esta fase con un máximo o un mínimo.
Probablemente anticipamos una salida de fondo inicialmente debido a la recesión, pero un rebote podría ser una atractiva oportunidad de inversión.
Este patrón es sorprendentemente similar al del petróleo. Es concebible que, ante estas grandes correcciones, las energías renovables puedan actuar como amortiguador, dado que son un sector de crecimiento sostenido.
Llama la atención que la caída en 2009 fue mucho más pronunciada en el caso de las energías renovables que en el de los combustibles fósiles.
Además, existe una correlación significativa entre las energías renovables y los combustibles fósiles, siendo las variaciones de amplitud la principal diferencia.
Actualmente atravesamos un periodo de estancamiento, una especie de fase de congestión que dura ya dos años.
Será fascinante ver si salimos de esta fase por todo lo alto o por todo lo bajo.
Nuestras perspectivas nos llevan a pensar que, en un primer momento, podríamos salir del fondo debido a la recesión, pero que un posible rebote podría ser muy atractivo de aprovechar.
Por eso, a pesar de que los dividendos son inferiores a los de las empresas de combustibles fósiles, nos gustaría presentarle una empresa de energías renovables especialmente prometedora.
V-Alto riesgo a corto plazo
En un momento en que la preocupación general es la crisis energética, asistimos a una marcada desincronización entre los precios del petróleo y el valor de las acciones de las empresas petroleras.
En el siguiente gráfico, el precio del petróleo se muestra en azul, mientras que el precio del ETF compuesto por empresas energéticas estadounidenses aparece en naranja:
Desde julio de 2022, se ha producido una divergencia muy marcada, con una importante corrección de los precios del petróleo, por un lado, y un fuerte repunte de las cotizaciones de las petroleras, por otro. Parece muy probable que una de estas curvas acabe fusionándose con la otra.
Sin embargo, para que la curva naranja siga subiendo, el precio del petróleo tendría que volver a superar sus niveles más altos.
Esto parece una perspectiva poco probable, especialmente a la luz del constante deterioro de los indicadores económicos.
En nuestra opinión, el escenario más probable es una caída de los precios de las empresas energéticas en los próximos meses.
Esto refuerza nuestra creencia de que no es el momento ideal para invertir en empresas energéticas, al menos no en cualquier empresa.
Dada esta situación, creemos que existe un alto riesgo de corrección a corto plazo en el sector energético. Como hemos visto en gráficos anteriores, las correcciones tienden a afectar a todas las fuentes de energía en general, por lo que no parece haber refugio seguro en la energía.
Además, estas correcciones suelen ser sustanciales, a veces superiores al 50%.
VI- ¿Después de la corrección?
Como muestra el gráfico, los valores energéticos, en particular el petróleo, suelen repuntar significativamente tras una recesión. Este rebote es lo que nos ha llamado la atención.
Antes de plantearse invertir en empresas energéticas, tiene sentido examinar si determinadas fuentes de energía, en particular los combustibles fósiles, aún tienen futuro, incluida la posibilidad de un repunte.
Análisis del consumo mundial de petróleo y carbón en 2017:
Como muestra el gráfico, es poco probable que se produzca un abandono total de los combustibles fósiles en un futuro próximo.
Además, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables requiere una cantidad considerable de energía, gran parte de la cual procede actualmente de combustibles fósiles.
En consecuencia, no nos preocupa especialmente el futuro de los combustibles fósiles a medio plazo.
Veamos la composición de la demanda mundial de petróleo y carbón para identificar a los principales consumidores del mundo.
Consumo de petróleo por países hasta 2017 (fuente: Departamento de Energía de EE.UU.):
Observamos que países desarrollados como Europa y Estados Unidos han reducido su consumo de petróleo desde 2008.
Sin embargo, el resto del mundo no sigue esta tendencia, lo que sugiere que la voluntad occidental de luchar contra el cambio climático no es universalmentecompartida.
El consumo de carbón muestra un patrón similar:
Tras un ligero descenso entre 2012 y 2020, el consumo de carbón ha vuelto a subir hasta alcanzar niveles récord en 2021 y 2022, debido principalmente al crecimiento en India y China, países menos sensibles a las preocupaciones medioambientales que los occidentales.
Además, debido a las dificultades de suministro energético en Europa, se han reactivado algunas centrales de carbón para cubrir las necesidades durante el invierno.
Echemos un vistazo a los precios del gas en Europa:
Aunque el gráfico pueda dar la impresión de que la situación se está normalizando, un análisis a más largo plazo revela que los precios del gas siguen siendo elevados y continúan siguiendo una tendencia al alza.
Además, la reciente caída de los precios puede explicarse en parte por el hecho de que los gasoductos que permiten importar gas de Rusia seguían operativos, lo que permitía a los países europeos aprovechar al máximo sus reservas de gas.
Sin embargo, con el cierre de Nord Stream a raíz de los sabotajes, los flujos de gas entrante disminuirán considerablemente, cuando antes el 40% del gas consumido en Europa procedía de Rusia.
La sustitución de estos flujos plantea un reto, ya que actualmente no existe ninguna infraestructura capaz de proporcionar un suministro equivalente.
Además, la reciente caída de los precios del gas se explica en gran medida por el hecho de que, cuando los gasoductos que permitían importar gas de Rusia aún estaban en servicio, los países europeos maximizaron su almacenamiento de gas.
Sin embargo, el problema radica ahora en que los flujos de gas entrante disminuirán considerablemente, ya que los gasoductos rusos han dejado de estar operativos debido al sabotaje del Nord Stream.
Es importante señalar que el 40% del gas consumido en Europa procedía de Rusia. Por tanto, habrá que sustituir estos flujos rusos, pero no existen otros gasoductos capaces de suministrar un volumen comparable al procedente de Rusia.
Como consecuencia, Europa tendrá que recurrir al gas natural licuado (GNL), que requiere grandes infraestructuras de licuefacción y regasificación.
Europa aún no dispone de la infraestructura necesaria para sustituir el gas ruso.
Esto significa que la actual caída de los precios del gas es probablemente temporal.
Invertir en empresas que puedan beneficiarse de la subida del precio del gas, o que dispongan de la capacidad y los recursos necesarios para importarlo, parece una opción atractiva.
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Acción nº 1 T: 45% de dividendos
La actividad de la empresa consiste en extraer petróleo en varias concesiones.
Su interés muy particular es que tiene en su balance casi 1.000 millones de euros que no necesita y no está endeudada.
¿Por qué no los necesita? Porque esta empresa se limita a explotar un yacimiento de petróleo, no a buscar nuevos pozos, lo que requeriría grandes inversiones.
Acción nº 2 G: 32% de dividendo
Esta empresa produce carbón. El carbón es sucio, contamina, ¡pero da mucho dinero!
Como sabes, las energías renovables necesitan combustibles fósiles. Desde el punto de vista económico y social, es imposible prescindir del carbón y del petróleo...
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Sin embargo, como nadie quiere meter las manos en el carbón, este sector ofrece empresas a un precio muy bajo.
Acción nº 3 G: dividendo del 40%)
Esta petrolera opera en el Kurdistán iraquí, una zona geográfica con un alto riesgo geopolítico.
Dado que los estadounidenses llevan a cabo regularmente operaciones militares en el Kurdistán iraquí, parece que están asegurando la región para poder exportar el petróleo.
Además, Turquía tiene un oleoducto a través del cual se puede exportar este oro negro.
En consecuencia, la situación sobre el terreno es tensa, pero también parece encontrarse en una especie de statu quo, ya que en la práctica muy poco está cambiando. Este statu quo es atractivo para los inversores porque necesitamos estabilidad para invertir.
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